中国基金报记者刘明

　　保障巨头公司中国吉祥败露，拟刊行可改变为公司H股股份的债券，本金总额为35亿好意思元，驱动改变价为每股H股43.71港元。信息败露前的7月15日收盘，中国吉祥H股股价为36.05港元。

　　中国吉祥默示，募资净额用于温和本集团将来以金融为中枢的业务发展需求，用于补充本集团的成本需求；补助本集团医疗、养老新政策发展的业务需求；同期用作一般公司用途。

　　7月15日晚间，A+H上市的中国吉祥发布对于提议刊行好意思元计值H股可改变债券的公告，提议向专科投资者发售可改变债券，并笔据好意思国证券法S规例仅在好意思国境外发售。可改变债券将仅向香港联交所上市律例第37章及香港《证券及期货条例》中界说的“专科投资者”刊行，不会向香港公世东说念主士发售，亦不会向任何香港联交所上市律例中界说的本公司的有计划东说念主士配售。

　　7月16日早上，中国吉祥败露拟笔据一般性授权刊行H股可改变债券的公告。中国吉祥默示，拟笔据一般性授权刊行可改变为本公司H股股份的债券，不触及本公司A股刊行。拟刊行的债券本金总额为35亿好意思元，可于条目及条件所载情形下改变为H股。驱动改变价为每股H股43.71港元（可予养息）。

　　中国吉祥默示，假定债券按每股H股43.71港元的驱动改变价一齐改变且不再刊行其他股份，则债券将可改变为约6.25亿股改变股份，约占公司于本公告日现存已刊行H股数见地8.39%及现存已刊行股本总额的3.43%，以及约占本公司于债券获一齐改变后经刊行改变股份后已刊行H股数见地7.74%及已刊行股本总额的3.32%。

　　公告袒露🔥买球·(中国)APP官方网站，本次刊行的H股可改变债券到期日为2029年7月22日。债券尚未偿还本金额将自2024年7月22日（包括该日）起按年利率0.875%计息，于每年1月22日和7月22日每半年按债券本金额中每10万好意思元以437.50好意思元的等额分期支付。